主动营销线索怎样进 CRM：阶段、负责人和下一步

定义少量可判断阶段

例如待研究、适合联系、已沟通、需求确认和报价中，但每个阶段应有进入条件。不要用“重点客户”这种无法检验的标签替代过程。拒绝、无效和停止联系也需要明确状态。

保留必要上下文

记录来源、产品方向、需求摘要、约定事项和负责人。敏感信息按权限控制，不把客户完整资料公开共享。重复线索应合并或关联，避免不同人员以为自己各有一位新客户。

用下一步驱动工作

每条活跃线索应有下一动作及时间，过期后能被发现。销售反馈应更新线索判断，营销不只负责导入数量。对没有继续联系依据的对象，按规则停止并处理数据保留问题。

教学示例

“已联系”不能说明现在要做什么；“已发送材料表，等待确认温度范围，负责人李某，约定本周复核”才便于接续。姓名仅为流程示例，不指向真实客户。

执行清单

• 阶段有进入条件和退出状态。
• 活跃线索有负责人及下一步。
• 重复、拒绝与数据权限有统一规则。